| 华见晨安之声 请列位听众升级为见闻最新版APP，以便告捷收听以下音频。 市集玄虚静候好意思联储重磅决策及科技巨头财报，周一遭DeepSeek重创的好意思国AI、量子推断和核电股反弹，力挺纳指反弹2%，谈指两连阳、围聚记录高位，要素股英伟达收涨近9%，苹果连续两日均涨超3%；芯片股指反弹超1%，台积电好意思股涨超5%，博通涨超2%；财报前微软收涨近3%、Meta涨超2%又革命高、特斯拉涨逾0.2%扭转五连跌；中概指数盘中大回转、早盘超1%跌幅后收涨超1%，阿里收涨近7%。 迷水商城好意思联储决策前，好意思债涨势暂歇。特朗普又放关税控制，好意思元指数解脱一个月低位、止住三连跌；日元一度回落近1%；离岸东谈主民币盘中跌超300点、失守7.28，比特币冲高回落、盘中冲破10.3万关隘后跌超2000好意思元。 原油和黄金期货反弹，盘中均涨超1%。 亚洲时段，港股龙年收官，恒指收涨逾0.1%，恒生科技指数涨近0.8%，小米涨超3%、创历史新高，部分AI主张股走低，万国数据跌近8%。 要闻迷水商城特朗普政府新关税控制：特朗普称将对半导体、药品、钢铁、铜、铝征收关税；好意思国新财长据称鼓动“渐进式大王人关税”，关税起步2.5%，逐月上调2.5%，最高20%。 “新好意思联储通信社”：大王人瞻望本周好意思联储将暂停降息，关税是将来联储行为的要害不确定因素。 迷水商城特朗普政府暂停联邦资金拨款，涉及或超万亿好意思元，基建与住房格式受控制。 面对DeepSeek崛起，Altman称OpenAI将推出更好的模子，更多的算力比以往任何时候王人更紧要。 看好DeepSeek刺激AI需求，欧洲最大软件公司SAP瞻望本年云收入加快增长，若满足要求会用中国模子。 嘱咐经济环境影响，LVMH 2024年不测有机增长，开释奢华行业可能复苏的强硬信号。 泰国内阁批准进击规矩修正案，加强打击电信和网罗诈欺。 迷水商城迷水商城市集收报好意思股：谈指涨0.31%，标普500指数涨0.92%，纳斯达克涨2.03%。 迷水商城欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.36%，创收盘历史新高。德国DAX 30指数涨0.70%。法国CAC 40指数跌0.12%。英国富时100指数涨0.35%。 A股：休市。 债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.53%，抓平周一；两年期好意思债收益率约为4.19%，日内降近1个基点。 迷水商城迷水商城商品：WTI 3月原油期货收涨0.82%，报73.77好意思元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.53%，报77.49好意思元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨近1.1%，报2767.5好意思元/盎司。伦钴收跌超9%，伦锌跌超2%，伦铜、伦铝跌超1%。 要闻细目大家重磅 特朗普政府新关税控制： 特朗普称，他筹画对好意思国之外地区坐蓐的电脑芯片、半导体、药品、钢铁、铜、铝征收关税，迫使制造商将坐蓐挪动到好意思国。好意思国新财长据称鼓动“渐进式大王人关税”，关税起步2.5%，逐月上调2.5%，最高20%。有报谈称，贝森特筹画“大王人关税”从2.5%的起步税率启动，每月将上调2.5%，让企业无意间退换，税率可最高可达20%。尔后特朗普称，他但愿普征关税的税率远高于2.5%。重磅决策前“新好意思联储通信社”放风：关税是将来联储行为的要害不确定因素。Timiraos著作称，目下大王人瞻望本周好意思联储会议将暂停降息，而好意思联储何时或是否还原降息很猛进程上取决于通胀长进，通胀长进又可能受到关税影响。好意思联储此次对关税的响应可能和特朗普第一个任期不同。好意思国刚刚经验了高通胀，企业和消费者对价钱压力更敏锐，一朝通胀预期飞腾，将来可能抓续更高的价钱增长。 特朗普政府暂停联邦资金拨款，涉及或超万亿好意思元，基建与住房格式受控制。特朗普政府的代理预算附近发布备忘录，沟通关连机构暂停联邦财政搭救，以便政府审查这些支拨是否安妥近期颁布的一系列行政高歌。好意思国接洽院拨款委员会副主席等东谈主暗示，高歌令东谈主战栗、史无先例，并将带来放弃性后果。 德银：远不啻科技股，DeepSeek将影响好意思联储、好意思国经济，永远利空好意思元。中短期来看，德银将DeepSeek的影响与2000年代初的互联网泡沫闹翻相类比，那时成本支拨减少并膨胀至实体经济，导致好意思国经济轻度零落，好意思联储因此遴选了愈加鸽派的政策。德银瞻望，该工夫将激发特朗普政府的一系列政策退换，比如财政宽松。永远来看，德银觉得，要是这种工夫传播愈加大家化，收缩好意思国在工夫限度的独有上风，好意思元可能会面对下行压力。 迷水商城DeepSeek成最强国产大杀器，周一今夜之间，1万亿好意思元市值、1000亿富豪身家“子虚乌有”。大家500位富豪推断赔本1080亿好意思元。彭博亿万财主指数浮现，与东谈主工智能关连的亿万财主是最大的输家，其中，黄仁勋的资产缩水了201亿好意思元，降幅达20%；甲骨文聚合独创东谈主Larry Ellison的资产减少了226亿好意思元。英伟达暴跌之夜，华尔街最热点的研究：蒸汽机发明了，煤炭就少用了吗？有分析称，DeepSeek的崛起可能会对其他构建AI模子的初创公司产生“灭一火级”影响，但伯恩斯坦分析师觉得，DeepSeek的发展并不料味着“东谈主工智能基础步调的末日”。Cantor Fitzgerald分析师暗示，正如杰文斯悖论所建议的，提高资源行使成果可能导致该资源耗尽的增多。DeepSeek将导致AI行业需要更多而非更少的推断资源。 迷水商城Sputnik逻辑，依然降本逻辑？分析称，崔倩药要是本年简直有可以的agentic AI被诱导出来而且参加交易应用，那这等于降本逻辑，要是莫得，或者说AI本年依然要连续增多capex然后等以后的应用，那就依然Sputnik逻辑。英伟达永远多头Citrini Research清仓，这样看DeepSeek的影响。英伟达永远投资者Citrini Research觉得，看空事理很领路，模子成果晋升将减少对GPU的需求，看多也有事理，算力成果的晋升反而会刺激需求增长，但他们对此并不海涵，因为AI竞赛的下一阶段形态或将不同，且未被订价的增量成本支拨空间已极小，英伟达的风险文告比不再具备蛊惑力。好意思股投资者超出设想的悲不雅。对于算力股本轮大跌，有东谈主觉得这等于“想科时刻”的到来，瞻望capex的过量供应在2026年就会出现，杰文斯悖论标明半导体股短期依然比拟危机。投资者聚焦周三公布的微软财报，恭候更多能清楚AI算力需求的凭证。拾象独创东谈主兼CEO李广密组织了一场对于DeepSeek的闭门研究会。闭门会指出，比工夫更紧要的是愿景。DeepSeek最紧要的事等于push智能，目下作念追逐者的算力需求少了10倍。DeepSeek的出圈也意味着，要是开源和闭源才调差未几，那将对闭源是一个很大的挑战。不同AI labs的模子之间的中枢分袂在于自身的下一个愿景是什么，而不是工夫。DeepSeek的永远受益者：苹果、小米们？好意思银好意思林觉得，要是DeepSeek的工夫梗概真实裁减AI推理的成本，那么苹果将凭借其在边际AI工夫上的上风永远受益，有望成为领有“口袋里的LLM”的终极遴荐。 面对DeepSeek崛起，Altman称OpenAI将推出更好的模子，更多的算力比以往任何时候王人更紧要。OpenAI CEO Altman暗示，DeepSeek的推理大模子R1是一款令东谈主印象深化的模子，尤其是计议到其性价比。光显，咱们将推出更好的模子。有新的竞争敌手加入，的确令东谈主奋斗。 泰国内阁批准进击规矩修正案，加强打击电信和网罗诈欺。据该修正案，泰国将加大对P2P平台非法违游记径、露馅个东谈主信息者的措置力度，要求电信运营商暂停与诈欺关连的电话卡，要求银行向泰国反洗钱办公室提交可疑账户信息以便更快打听并向受害者退款，同期要求金融机构、电信运营商和酬酢媒体平台对电信和网罗诈欺受害者承担部分遭殃。 国内宏不雅 迷水商城多地楼市开门红：20城新址成交量同比增33%，“一线城市小阳春值得期待”。本年1月，上海新址成交同比增长45%，二手房累计网签已冲破1.8万套，广州、北京、深圳市集均有所回暖。分析觉得，历程多轮退换后，房价已退换到位，部分城市楼市已止跌回稳，2025年房地产市集有望结束复苏，一线城市小阳春值得期待。 国内公司 大摩：DeepSeek对中国数据中心和软件行业意味着什么？摩根士丹利觉得，对数据中心而言，短期内，要是大型科技公司接受访佛DeepSeek的工夫路子，可能会减少AI模子覆按关连需求，永久上看，低成本模子可能会鼓动推理需求增长。而由于成本裁减，其对软件行业可能带来遴荐性小幅利好。 国外宏不雅 好意思国12月耐用品订单环比不测跌2.2%，飞机订单大幅减少。好意思国12月中枢耐用品订单增长朝上预期，但由于飞机订单急剧着落，举座耐用品订单不测着落。12月中枢成本货色出货量增长0.6%，为近一年来的最高增幅，这将匡助经济学家退换第四季度好意思国GDP中交易建立支拨的估算。 好意思国“加密沙皇”谈首个加密货币行政高歌、比特币储备与特朗普币。David Sacks指出，特朗普政府快活改善加密行业的监管环境，鼓动将好意思国打酿成大家加密中心；要点关注领略币的革命，鼓动好意思元在数字限度的国际主导地位。他还觉得，特朗普币是一种数字储藏品，而非加密货币，不组成利益冲突。 迷水商城聚合国称好意思国将于2026年1月27日认真退出《巴黎协定》。好意思国总统特朗普1月20日签署行政令，书记好意思国将再次退出旨在搪塞风物变化的《巴黎协定》，不到8年间，好意思国已三度“进退”该协定。欧盟对好意思国退出《巴黎协定》暗示缺憾，对于再退《巴黎协定》，民调浮现半数好意思国东谈主反对。 国外公司 网传黄仁勋公开信点评DeepSeek，英伟达回话：假音书。 看好DeepSeek刺激AI需求，欧洲最大软件公司SAP瞻望本年云收入加快增长，若满足要求会用中国模子。SAP四季度的云业务收入超预期劲增27%，上调后本年指引瞻望增长高达30%，并上调本年的营业利润指引、瞻望增长高达30%。CEO称，四季度公司半数来回镶嵌了AI，有信心营收加快增长将抓续到2027年。CEO称DeepSeek模子将促进AI普及，对SAP AI计策是好音书。CFO称，若满足成本、可靠性等要求，可接受中国模子。SAP同期任命一些高管职位，AI负责东谈主任首席工夫官。 奢华行业翻身在望？嘱咐经济环境影响，LVMH 2024年不测有机增长。面对经济和地缘挑战的环境，2024年LVMH营收较上年着落近2%，降幅低于分析师预期，有机营收增长1%、未如分析师预期着落超1%；日元贬值鼓动日本市集全年营收有机增长28%，LVMH称中国旅客赴日欧的消费强硬增长。LVMH的事迹被称为高端奢华行业可能复苏的迄今为止最强信号。 挪威主权资产基金：2024年重仓苹果、微软、英伟达。为止2024年四季度末，1.8万亿好意思元挪威主权资产基金的十大重仓股中，九只为科技股，其中包括苹果、微软、英伟达和台积电。  本日要闻前瞻好意思联储公布利率决策，鲍威尔召开新闻发布会。 日本央行公布12月货币政策会议纪要。 加拿大央行公布利率决策。 好意思国12月商品贸易帐。 微软、特斯拉、Meta、ASML、IBM公布财报。 迷水商城迷水商城好意思国上周EIA原油库存变动。 <全文完> 巨孚傲师 在线嫩资源 曲麻乐园 国产黑料网： 风险领导及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未计议到个别用户稀奇的投资想法、财务现象或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否安妥其特定现象。据此投资，遭殃自夸。
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